1. Structureren verzekeringsportefeuille (particulier en zakelijk)
- In kaart brengen van de huidige portefeuille: inzicht creëren in particuliere en zakelijke polissen, looptijden, onderhoudsstatus en mogelijke verbetermogelijkheden.
- Analyseren welke verzekeringen aandacht vereisen (onderhoud, actualisatie, aanpassing) en welke polissen goed lopen.
- Opstellen van een actieplan voor vervolgacties:
- welke klanten worden benaderd voor een onderhoudsgesprek,
- welke polissen kunnen ongewijzigd doorlopen,
- en waar volstaan informatieve updates.
- Creëren van overzicht en structuur, met het oog op duurzaam portefeuillebeheer voor de komende jaren.
- Werken voornamelijk met Accura.
2. Onderhoud hypotheekportefeuille (klein, particulier segment)
- Beheer en onderhoud van een bestaande hypotheekportefeuille van circa 150 klanten, overgenomen vanuit een andere entiteit.
- Benaderen van klanten (voornamelijk particuliere eigenwoninghypotheken, incidenteel box 3-financiering).
- Inventariseren van de huidige situatie en bepalen of er aanleiding is voor een onderhoudsgesprek.
- Uitvoeren van onderhoudsgesprekken; bij signalen van oversluiting, ophoging of herziening dit verder oppakken.
- Nauw samenwerken met Stefan, die bij bepaalde gesprekken of uitwerkingen betrokken blijft.